エレキングを電波でコントロールしているのが円盤であることを突き止めたモロボシ・ダンは円盤に侵入、そこでウルトラアイを発見、取り戻します。エレキングに指示を出していた少女の本当の姿ピット星人であった。
モロボシ・ダンはウルトラセブンに変身できるか！
この章でついにウルトラセブンが登場、変身シーンがあります。そして、ピット星人の不気味な姿を桑田次郎が見事に描いています。エレキング同様桑田次郎の怪獣、宇宙人の描写は天才です。
その珠玉の章をオリジナル原画で。

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